Beskrivelse: Sierra Passage: Regissert av Frank McDonald. Med Wayne Morris, Lola Albright, Lloyd Corrigan, Alan Hale Jr.. Når Yance Carter, Andy og Bart, profesjonelle mordere, myrder faren hans, blir 13 år gamle Johnny Yorke adoptert av Thad Kring, eieren av et omreisende minstrel-show, med Sam Cooper som skarpskytteren hans. I de neste ti årene, mens han jobbet i showet og ble en ess skarpskytter med Cooper som mentor, fortsetter den voksne Johnny en nådeløs jakt etter Yance, som han bare kjenner som en stor mann med en manglende finger og en høy gjennomtrengende latter. I et forsøk på å finne en begrensende innflytelse på den hevngale Johnny, ansetter Thad vakre Ann Walker til å være Johnnys assistent i hans skarpskyting, men Johnnys ønske om hevn utelukker ekteskap. Når Yance, Andy og Bart holder opp et tog som minstrel-troppen reiser på, forfølger Johnny, til tross for bønnene fra Ann og Thad. Han følger drapsmennene i flere måneder uten å lykkes, og ender til slutt opp i Silver Springs, hvor ministershowet spiller. Johnny går med på å utføre handlingen sin med troppen, og under showet hører han Yances særegne latter komme fra publikum.